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Financial Planning - Geschäftsidee mit Zukunft: Ursprünge, Preisgestaltung, Marketing, Businessplan
von: Franz Gröger
Igel Verlag, 2015
ISBN: 9783954855322 , 120 Seiten
Format: PDF, OL
Kopierschutz: Wasserzeichen
Preis: 34,99 EUR
Mehr zum Inhalt
Financial Planning - Geschäftsidee mit Zukunft: Ursprünge, Preisgestaltung, Marketing, Businessplan
Financial Planning – Geschäftsidee mit Zukunft: Ursprünge, Preisgestaltung, Marketing, Businessplan
1
Inhaltsverzeichnis
3
Abkürzungsverzeichnis
6
Abbildungsverzeichnis
7
Anlagenverzeichnis
7
I. Problemstellung und Zielsetzung
9
II. Theoretische Grundlagen
11
1. Ursprünge des Financial Planning
11
2. Beziehung zwischen Kunde und Finanzdienstleister
13
2.1 Prinzipal-Agent-Problematik
13
2.2 Einflussfaktoren auf den Finanzdienstleister
14
3. Abgrenzung des Financial Planning
16
3.1 Anlagevermittlung versus Financial Planning
16
3.2 Verkaufsansatz versus Beratungsansatz
17
4. Wesen des Financial Planning
20
4.1 Zielgruppe
23
4.2 Individualität
23
4.3 Ganzheitlichkeit
24
4.4 Dokumentation
25
4.5 Periodische Überprüfung
25
4.6 Planungsprozess
26
4.7 Vergütungsform
26
4.8 Zusammenfassung
27
5. Ausprägungsformen des Financial Planning
28
6. Ablauf des Financial Planning
29
6.1 Datenaufnahme
29
6.2 Analysephase
37
6.3 Strategiephase
50
6.4 Gutachtenerstellung
56
6.5 Strategiegespräch
57
6.6 Umsetzungsphase
58
6.7 Periodische Kontrolle
59
7. Haftung und Rechtsrahmen
60
7.1 Haftung bei Vermittlung und Beratung
60
7.2 Haftung im Financial Planning
61
7.3 Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung
63
7.4 Rechtsrahmen des Financial Planning
65
8. Modelle zur Preisgestaltung
67
8.1 Reine Honorarberatung
68
8.2 Reine Provisionsvergütung
72
8.3 Kombination von Honorar und Provision
73
9. Nachfrage nach Financial Planning
74
9.1 Bestimmungsfaktoren der Nachfrage
74
9.2 Gründe der Nachfrage nach Financial Planning
75
9.3 Einfluss auf die Wahl des Anbieters
75
10. Marketing im Financial Planning
76
11. Finanzerziehung im Financial Planning
81
III. Financial Planning – Status Quo in Deutschland
84
1. Anbieter von Financial Planning in Deutschland
84
1.1 Anbieter im Bereich Banken
86
1.2 Anbieter im Bereich Versicherungen
88
1.3 Anbieter im Bereich freie Finanzdienstleister
89
2. Verbände von Financial Planning in Deutschland
90
3. Ausbildungssituation im Financial Planning in Deutschland
91
3.1 Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP)
91
3.2 Ausbildung zum European Financial Advisor (EFA)
92
3.3 Ausbildung zum European Financial Planner (EFP)
92
3.4 Ausbildung an der Universität Regensburg
92
IV. Muster eines Businessplan
93
1. Management Summary
95
2. Produkte/Leistungen
96
3. Markt / Konkurrenz
98
4. Management
99
5. Mitarbeiter
100
6. Rechtsform / Firma
100
7. Marketing
101
8. Organisation des Unternehmens
103
9. Umsetzungsplan
104
10. Finanzierung
105
Literaturverzeichnis
108
Internetquellenverzeichnis
112
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